La pianificazione finanziaria

Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica sui concetti di pianificazione finanziaria.

Programma

• Le componenti della pianificazione finanziaria
• La pianificazione patrimoniale
• Step della pianificazione finanziaria
• La pianificazione previdenziale
• La pianificazione assicurativa
• Gli step della pianificazione finanziaria
• Analisi del portafoglio
• La posizione del private banker
• Analisi immobiliare
• Analisi fiscale e gestione dell’immobile.